行業主要上市公司：泰瑞機器 ( 603289.SH ) ;伊之密 ( 300415.SZ ) ;金明精機 ( 300281.SZ ) ;拓斯達 ( 300607.SZ ) ;達意隆 ( 002209.SZ ) 等

本文核心數據：塑料機械行業市場份額 ; 塑料機械代表企業業務占比 ; 塑料機械代表企業業務布局

1、中國塑料機械行業競爭層次

根據泰瑞機器招股書的數據，自 2008 年以來，我國塑料機械生產企業在借鑒國際先進經驗的基礎之上，發揮國內企業在市場經營上的競爭優勢，國內塑料機械產品正逐漸對外國產品實現國產替代。當前，我國中低端產品線已基本實現了國產替代，因而國產塑機在國內塑機市場的占有率從不到 50% 提升到了 70% 以上。然而高端塑機在精密以及穩定性上的要求更高，國內廠商尚且存在一定技術壁壘，所以中高端以上的市場仍舊被外國品牌所占據。

總體而言，國內較為領先的品牌有克勞斯瑪菲 ( Krauss Maffei ) 、海天國際、伊之密、泰瑞機器等品牌，占據中端市場，而中高端市場則由阿博格 ( ARBURG ) 、恩格爾 ( ENGEL ) 、威猛 - 巴頓菲爾 ( Wittmann Battenfeld ) 以及德馬格 ( DEMAG ) 等外國廠商占據。

2、中國塑料機械行業市場份額

根據《2022 年中國工業統計年鑒》的數據，2021 年規模以上塑料加工設備企業營業收入總額為 983.03 億元，按照該口徑以及塑料機械廠商 2021 年披露的有關數據，在國內品牌中，市場份額排名靠前的是海天國際、克勞斯和力勁科技，海天國際在 2022 年營業收入達到了 160.18 億元，市場份額占比為 16.29%。

注：①其中港股以 2021 年年報披露業績統計，金額以 2023 年 6 月 26 日匯率進行換算 ; ②震雄集團由于未披露細分業務金額，但企業核心業務為塑機業務，故以營業收入總額統計

3、中國塑料機械行業市場集中度

目前，塑料機械整體的市場集中度還相對較低，2022 年 CR4 僅 30%，CR8 為 35%，主要是塑料機械行業高端以及低端市場區別較為明顯，高端市場份額相對較小，市場集中度高，而低端市場份額較大，競爭者眾多導致的。

4、中國塑料機械行業市場企業布局及競爭力評價

塑料機械行業大多數代表性企業更傾向于在廣東、浙江以及江蘇等地布局，同時，行業較為領先的企業已逐步進行全球生產及運營網絡的布局。

我國塑料機械行業代表性企業中，塑料機械業務占比較高的均為中國塑料機械市場的龍頭企業，海天國際、泰瑞機器、力勁科技的塑料機械業務占比分別達到 100%、97.86% 和 94.75%。

注：港股上市公司以 2022 年年報數據統計

5、中國塑料機械行業競爭狀態總結

從五力競爭模型的角度分析，由于塑料機械行業處于產品趨向高端化發展，同時低端產能亟待淘汰的階段，因而呈現出高端領域廠商競爭較小，市場集中度高，中低端領域廠商則競爭激烈，市場集中度低的情況 ; 在倡導節能減排、綠色低碳的形勢下，國家在部分領域已提出了對不可降解塑料制品進行取締的要求，但紙制品、竹制品在工藝上以及使用體驗上相較塑料制品仍有較大的劣勢，因而傳統不可降解塑料的主要替代品依舊主要是可降解塑料，市場僅將需求轉向了生產可降解塑料的設備，因而替代品的威脅相對較小 ; 由于塑料機械處于行業轉型的關鍵階段，需要加大投入進行技術革新，對于進入者而言需要加大投入，因而總體而言進入者的潛在威脅相對較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國塑料機械行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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